Koordinace závěti
Pomáháme formulovat finanční část závěti tak, aby korespondovala se strukturou majetku a minimalizovala riziko soudních sporů mezi dědici.
Služba
Přejde váš majetek na blízké bez zbytečných komplikací?
Pomáháme nastavit majetkové struktury, závěti a svěřenské fondy tak, aby převod majetku byl rychlý, jasný a v souladu s vaší vůlí.
Proč nestačí pouze sepsat závěť
Závěť je důležitý dokument, ale sám o sobě nestačí. Bez správně nastavených beneficiárních označení na spořicích produktech, bez koordinace spoluvlastnictví nemovitostí a bez zohlednění dědické daně v EU může i dobře napsaná závěť vést k dlouhému dědickému řízení a vysokým nákladům. Atelier Plzeň spolupracuje s notáři a advokáty v Hradci Králové, aby klientovo majetkové plánování bylo právně bezchybné a ekonomicky efektivní. Naší rolí je koordinace — právní dokumentaci zajišťují certifikovaní právníci, my poskytujeme finanční a strategický rámec.
Co řešíme v rámci dědického plánování
Beneficiární označení
Zkontrolujeme a aktualizujeme označení beneficiářů na všech finančních produktech — penzijním spoření, životním pojištění a investičních účtech.
Svěřenské fondy
Pro složitější majetkové situace posoudíme vhodnost svěřenského fondu jako nástroje pro správu majetku a jeho postupný převod na potomky.
Daňová efektivita převodu
Analyzujeme daňové dopady různých forem převodu majetku a doporučíme postup, který minimalizuje celkové daňové zatížení při respektování vaší vůle.
Co Atelier Plzeň v oblasti dědictví neprovádí
Neposkytujeme právní poradenství ani nesepíšeme závěť sami. Tyto úkony náleží notářům a advokátům. Naší hodnotou je finanční a strategická koordinace — propojení jednotlivých dokumentů a produktů do funkčního celku. Klientům výslovně říkáme, když jejich situace přesáhne naše kompetence, a zprostředkujeme kontakt na vhodného odborníka. Výsledky dědického plánování závisí také na platné legislativě, která se může změnit, a na ochotě spolupráce všech zúčastněných stran.
„Mysleli jsme s manželem, že máme všechno vyřešené. Ukázalo se, že beneficiáři na penzijním spoření byli nastaveni z roku 2009 a neodpovídali aktuální rodinné situaci. Díky revizi od Atelier Plzeň jsme vše aktualizovali a nyní víme, že majetek přejde přesně tam, kam chceme.“
Věra Horáčková, Náchod
Zkontrolujte, zda vaše majetkové nastavení odpovídá vaší vůli
Bezplatná první konzultace odhalí případné nesrovnalosti bez jakéhokoliv závazku.
Domluvit konzultaci